Pedidos

Menu: Vendas > Pedidos > Incluir

 

 

Aba Dados Principais

 

Usuário responsável: Exibe o usuário logado no momento

 

Filial: Selecione a Filial do pedido de venda

 

Origem da Abertura do Pedido: Selecione a origem do pedido de venda

 

Tipo de Pedido: Selecione o tipo de pedido de venda

 

Natureza da Operação: Selecione a natureza da operação do tipo saída 

 

Cliente: Informe o cliente do pedido de venda

 

Endereço de Cobrança: Selecione o endereço de cobrança cadastrado para entidade do tipo cliente

 

Endereço de Entrega: Selecione o endereço de entrega cadastrado para entidade do tipo cliente

 

Vendedor: Selecione o vendedor para comissão sobre vendas

 

Transportadora: Selecione a transportadora caso seja necessário

 

Endereço da Transportadora: Selecione o endereço da transportadora cadastrado para entidade do tipo transportadora

 

O Próprio: Marque essa opção para o transporte do pedido ser feito pelo próprio cliente

 

Data e Hora de Emissão: Aqui será sugerida a data e hora atual para emissão do pedido de venda

 

Data e Hora de Saída: Aqui será sugerida a data e hora atual para saída do pedido de venda (a data poderá ficar em branco e ser atualizada no momento da emissão da nota fiscal eletrônica)

 

Tipo do Frete: Selecione o tipo de frete, podendo ser destinatário ou emitente;

Frete por conta do Remetente (CIF): Nesta modalidade, o fornecedor do produto é responsável por todos os riscos e custos gerados pelo transporte da mercadoria até o seu destino de entrega. É a modalidade mais utilizada em vendas diretas ao consumidor final, normalmente o preço do frete já está embutido no valor do produto.

Frete por conta do Destinatário (FOB): Nesta modalidade, o transporte é responsabilidade do comprador. O próprio cliente contrata o transporte e arca com custos e riscos. A Empresa vendedora encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é despachada.

 

Cidade de prestação do serviço: Selecione o Estado e a Cidade de prestação do serviço

 

Observações Internas: Informe as observações internas a serem exibidas na folha do pedido de venda

 

Observações Fiscais: Informe as observações fiscais a serem exibidas na nota fiscal eletrônica

 

 É possível duplicar o último pedido feito para seu cliente através do botão Repetir Último Pedido.

 

 É possível visualizar o último pedido feito para seu cliente através do botão Visualizar Último Pedido.

 

 É possível visualizar e duplicar qualquer pedido feito para seu cliente através do botão Visualizar Todos os Pedidos, ao listar os pedidos já feitos para seu cliente, pode-se clicar no botão Repetir disponível na última coluna da tela Repetir Pedido.

 

Aba Itens

 

 Há duas maneiras de incluir os itens no pedido de venda, com o leitor de código de barras, basta focar no  campo Código de Barras e realizar as leituras, assim os produtos e quantidades serão exibidos automaticamente abaixo, ou pode-se informar os itens manualmente, digitando o código de barras ou código interno dos produtos.

 

Digite o Código de Barras e então tecle Enter ou Tab. Utilize o Leitor de Código de Barras.

 

Quantidade: Aqui será exibida a quantidade "1" como quantidade padrão, caso a quantidade a ser lançada seja maior que 1, altere para quantidade desejada

 

Código de Barras: Realiza a leitura do EAN pelo leitor de código de barras

 

Digite o Nome para pesquisar... Caso seja necessário, é possível pesquisar pelo nome do produto

 

Adicionar/Remover: Permite incluir ou excluir os itens do pedido de venda

 

Tabela de Preços: Selecione a Tabela de Preços do pedido de venda

 

 Para sugestão automática da Tabela de Preços no pedido de venda, acesse as Configurações de Filiais > aba Geral > Sub-aba Geral e configure o parâmetro Tabela de Preços Padrão.

 

 É possível utilizar uma tabela de preço única por pedido de venda ou utilizar múltiplas tabelas de preço para cálculo do valor de venda dos produtos ou ainda vincular a tabela de preço por Estado, Por Grupo de Entidade ou Por Entidade. Veja mais detalhes no artigo Tabelas de Preços.

 

 É possível realizar a pesquisar e carregar vários itens de uma única vez, clicando no botão Buscar múltiplos produtos será aberta a tela Buscar Múltiplos Produtos e ao pesquisar os itens basta informar na última coluna a Quantidade desejada e clicar no botão Incluir, automaticamente os itens que tiveram a quantidade informada serão carregados para tela de pedido de venda.

 

 Um facilitador na atualização dos itens do pedido é o botão Atualizar todos os produtos, que geralmente será utilizado na alteração de um pedido de venda, caso ocorra a inconsistência de algum dado e o cadastro do item seja atualizado, também será necessário atualizar o respectivo item no pedido de venda.

 

Produto: Exibe o código interno e a descrição do item

 

Estoque: Exibe a quantidade do item disponível no estoque da Filial

 

R$ Unitário: Exibe o valor unitário do item de acordo com Tabela de Preço selecionada

 

 Para que o usuário posso alterar o valor unitário do item é necessário habilitar a opção Permitir ao vendedor alterar preço unitário do produto no pedido? no cadastro do Usuário. E além da permissão do usuário, nas configurações do Tipo de Produto o parâmetro Trava Valor do Produto na Venda deverá estar desabilitado.

 

Qtde.: Informe a quantidade do item

 

+%: Marque essa opção para solicitar uma proposta de desconto maior para o item. Ao marcar essa opção será exibido o campo Observações da proposta de desconto do vendedor onde deverá ser observado o motivo da solicitação do desconto adicional

 

Desc.: Exibe o percentual de desconto do item, que poderá ser em porcentagem ou real

 

R$ Total: Exibe o valor total do item (valor unitário x quantidade - desconto)

 

Desc. Itens: Exibe o desconto total dos itens do pedido de venda

 

Total dos Itens: Exibe o valor total dos itens (do tipo produto) do pedido de venda

 

Total dos Serviços: Exibe o valor total dos itens (do tipo serviço) do pedido de venda

 

Valor do Frete: Informe o valor de frete

 

Valor Sem Desc. Itens: Exibe o valor total dos itens desconsiderando o valor de desconto

 

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda

 

Outras despesas acessórias: Informe o valor referente a outras despesas acessórias

 

Quantidade de Volume para Transportadora: Exibe a quantidade de volumes para Transportadora

 

Espécie: Exibe a espécie do volume.

 

Peso Bruto: Exibe o peso bruto dos itens do pedido de venda.

 

Peso Líquido: Exibe o peso líquido dos itens do pedido de venda

 

Cubagem Total: Exibe a cubagem total dos itens do pedido de venda.

 

Aba Simulação

 

 Para exibir a aba Simulação no pedido de venda é necessário que no Tipo de Pedido esteja marcado o parâmetro Habilitar Simulação de Pagamentos?, onde será possível simular os pagamentos a serem feitos pelo cliente antes do fechamento do pedido.

 

Clique no botão Adicionar Opções de Pagamento para simular o pagamento para o pedido de venda 

  

Excluir: Marque essa opção para excluir a simulação de pagamento.

 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento para simulação.

  

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento para simulação.

  

Data primeiro vencimento: Informe a data do primeiro vencimento para simulação.

  

Conta Bancária: Selecione a conta bancária de pagamento para simulação;

  

Valor: Exibe o valor total do pedido de venda para simulação.

 

 Pode-se incluir várias simulações de pagamento para escolha do cliente, e ao clicar no botão Utilizar Simulação os dados da simulação serão exibidos na aba Finalização.

 

Aba Finalização

 

Status: Exibe o status do pedido de venda, geralmente um pedido é lançado como Aberto até a aprovação pelo cliente, onde o status do pedido é alterado para Fechado para ser separado/conferido e faturado

 

Opções de Pagamento: Clique no botão Adicionar Opções de Pagamento para informar a condição e a forma de pagamento negociada para o pedido de venda

 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento do pedido de venda

 

Data primeiro pagamento: Informe a data do primeiro pagamento do pedido de venda

 

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento do pedido de venda

 

Valor: Exibe o valor total do pedido de venda

 

Conta Bancária: Selecione a conta bancária de pagamento do pedido de venda

 

Valor com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

 

TOTALIZADORES

 

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda

 

Valor Restante: Exibe o valor restante do pedido de venda

 

Total com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

 

 Ao inserir um pedido de venda com status Fechado será possível realizar a Separação, Conferência e Faturamento do Pedido de Venda para Emissão de NF-e.