Gestão de Contatos

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Pesquisa de Contatos 

Ao acessar a tela de Gestão é exibida a pesquisa de contato que pode ser realizada pela aba de Contatos, Entidades ou Agendas. 

 A aba padrão é definida pelo parâmetro: Exibir como padrão para gestão de contatos, encontrada nas Configurações Gerais > Cadastros > CRM.

Após selecionar uma entidade ou contato, é exibida as seguintes abas: 

Contatos 

São exibidas todas as informações cadastrais do contato para consulta, permitindo também realizar eventuais alterações. 

Nova Ocorrência 

Tipo de Contato: Informe o tipo de contato que desejar. 

Comentários: Informe eventuais comentários referentes ao contato realizado com o cliente.  

Novo Agendamento: Caso seja necessário realizar um novo contato com o cliente, é possível cadastrar um novo agendamento diretamente pela gestão de contatos. Ao informar Sim, será disponibilizada a aba Agenda que possui os mesmos campos da tela de inclusão de Agendamento. A forma de preenchimento é a mesma e ao clicar em Salvar, o registro poderá ser consultado na aba de Histórico de Prospecção. 

Resposta Padrão 

Nessa aba serão exibidos os seguintes filtros para pesquisa da resposta padrão. 

Assunto: Informe o assunto da resposta padrão. 

Grupo de Contato: Informe o grupo de contato vinculado a mensagem padrão. 

Após informar os filtros que desejar e clicar em Pesquisar, serão exibidas as respostas padrão cadastradas. 

Roteiro 

Nessa aba serão exibidos os roteiros cadastrados no MasterSGI, ao selecionar o desejado, suas perguntas serão exibidas. 

 As respostas salvas podem ser consultadas na Aba: Contatos > Sub-Aba: Roteiro.

Histórico de Prospecção 

Nessa aba serão exibidos os contatos realizados com o cliente, juntamente com a data e hora em que ocorreram, os detalhes da operação, o tipo de contato e o usuário que realizou a ocorrência.