MasterSGi - Manual de Utilização

Redirecionando portas de impressora (LPT1 / USB)

Passo a passo para redirecionar uma impressão feita a partir da porta LPT1 para uma impressora USB.
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Tabela CST x CSOSN

Esta tabela tem como função informar sobre os Códigos de Situação Tributária (CST) para os regimes de tributação de Lucro Presumido, Lucro Real, Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) para regimes de tributação do tipo Simples Nacional.
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Natureza de Operação para Produtos (Entrada)

A Natureza de Operação Fiscal é um código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias).
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Erros de Transmissão para Nota Fiscal de Saída (NFe / NFCe)

Para facilitar a identificação do erro ocorrido na transmissão da nota fiscal, você poderá copiar o erro exibido e usar a ferramenta de busca do seu navegador, pressionando as teclas "Ctrl + F" em seu teclado.
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Entidades

Entidade é a denominação utilizada no MasterSGi para controlar as informações cadastrais de clientes, fornecedores, funcionários, etc.
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Transmissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)

Aqui será possível transmitir as notas fiscais eletrônicas, enviando um e-mail ao cliente com cópia para a Transportadora se desejado, além de permitir a impressão do DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e fazer o download do arquivo XML.
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Produtos

O cadastro de produtos permite realizar o controle de informações relacionadas ao estoque, preço, descrição e questões fiscais que vão impactar diretamente na nota fiscal eletrônica.
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Filial

Permite consultar e atualizar os dados da Filial, além de orientar quais passos devem ser seguidos para que uma nova Filial seja implantada e fique funcional no MasterSGi.
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Trabalhando com múltiplas CSTs de ICMS para o mesmo produto

Esse artigo esclarece como o sistema trabalha com múltiplas CSTs de ICMS para diferentes situações de vendas para o mesmo produto.
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Refaturar Nota Fiscal de Saída

Nessa tela é possível realizar o refaturamento de Notas Fiscais de Saída, afim de atualizar os vínculos com os produtos, entidades e natureza de operação.
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Configurações de Filiais

Aqui você encontra todas as configurações possíveis para as Filiais cadastradas no MasterSGi
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Natureza de Operação para ISS

Neste menu são realizadas as inclusões de Naturezas de Operação para ISS para a emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e).
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Relatório de Produtos com NCM / EAN / S.T.

Nesse relatório é possível visualizar o código de barras (EAN), CEST, NCM e ST de origem dos produtos.
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Contas a Receber

A gestão de Contas a Receber no MasterSGi realiza o controle de todos os recebimentos financeiros da empresa, possibilitando a geração e emissão de boletos bancários e a realização de cobranças.
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Tipos de Entidade

O Tipo de Entidade permite diferenciar os cadastros de entidades a serem realizados. Através dele, é possível definir quais campos serão exibidos na tela de acordo com o tipo de entidade a ser cadastrada, também é possível definir quais destes campos serão de preenchimento obrigatório ou opcional.
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Tabelas de Preços

No MasterSGi é possível cadastrar diversas tabelas de preços de venda para produtos e serviços de acordo com a necessidade da empresa.
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Nota Fiscal de Entrada

A inclusão de NFe de entrada manual é feita quando a nota não possui arquivo de xml para importação ou é de emissão própria da empresa.
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CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações

Nesse artigo iremos abordar o que é CFOP, como cadastrar um CFOP no MasterSGi e como ele é recuperado no Faturamento.
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Transmissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

Aqui será possível transmitir as notas fiscais de prestação de serviços eletronicamente, enviando um e-mail ao cliente com cópia para a Transportadora se desejado, além de permitir fazer o download do arquivo XML.
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Configurações Gerais

Aqui você encontrará um guia com todas as configurações gerais possíveis no MasterSGi.
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Conta Bancária

O cadastro de Contas Bancárias no MasterSGI permite realizar o controle e geração de dados da conta, além da emissão de boletos bancários, arquivos de remessa e processamento de retorno.
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Contas a Pagar

A gestão de Contas a Pagar no MasterSGi realiza o controle de todos os pagamentos programados e não programados, para movimentação de caixa ou espelho da conta bancária, possibilitando assim a emissão de relatórios financeiros detalhados.
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Fluxograma de envio de e-mails no Helpdesk

Artigo mostra um fluxograma que define os processos para envio de e-mails em chamados e interações no módulo Helpdesk.
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Tipo de Produto

Os tipos de produto são definidos durante o processo de implantação do sistema MasterSGi, verificando como os produtos serão cadastrados no sistema e o comportamento do faturamento para determinado tipo de produto.
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Shopee

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Shopee, onde as vendas realizadas na plataforma Shopee serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Consultar Nota Fiscal de Saída

Permite realizar a consulta dos documentos fiscais (notas e cupons) gerados pelo faturamento. Veja também neste artigo como consultar a situação da NF-e no portal da Receita Federal.
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Faturar Pedido de Venda

Permite realizar o faturamento individual dos pedidos de venda realizados a seus clientes, gerando as contas a receber para cobrança, e possibilitando a emissão e transmissão da nota fiscal eletrônica
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Usuários

O cadastro de usuário permite que uma pessoa tenha acesso ao sistema MasterSGi.
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Relatório Ficha Kardex

A ficha Kardex listará todas as movimentações do produto no sistema. Apresenta as entradas, saídas e conferências de estoque. É considerado o relatório máximo quando diz respeito a história do produto.
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API pública para Integrações

Pré-Requisitos, Documentação, Segurança, Consumo, Sandbox, Finalidade e Configuração da liberação ao acesso à API pública para Integrações do MasterSGi
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Marca do Produto

Permite realizar o cadastro de diversas marcas a serem posteriormente vinculadas no cadastro dos produtos, facilitando assim a obtenção de dados em relatórios.
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Lotes

Um lote é qualquer remessa composta por várias unidades de um mesmo item, no MasterSGi será possível realizar o controle pela data de fabricação e vencimento dos produtos, além do controle de estoque dos produtos pelo lote.
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Modelo de Equipamento

Essa tela é destinada ao cadastro dos modelos de equipamento.
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Forma de Pagamento

As Formas de Pagamento permitem definir os documentos financeiros que a empresa oferece aos seus clientes para receber pagamentos de seus produtos ou serviços.
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Tipos de Telefones

O tipo de telefone serve para diferenciar os diversos telefones que podem ser cadastrados para uma entidade.
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Pedidos

Permite o lançamento de pedidos de venda de produtos e serviços da empresa, e de acordo com o status do pedido será possível realizar o faturamento para emissão de nota fiscal (NF-e)
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Gênero de Produtos

O Gênero é uma forma de agrupar produtos de acordo com algumas características especificas.
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Status de Pedido

O status de pedido serve para determinar as ações que um pedido pode sofrer. A cada etapa da venda existe um status para classificá-lo.
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Status O.S.

Aqui são listados os status possíveis para uma ordem de serviço.
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Plano de Contas

O Plano de Contas permite agrupar e organizar as operações de débito e crédito da empresa, facilitando a análise e planejamento das contas a pagar e receber, obtendo um maior controle financeiro.
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Classificação de Produtos

A Classificação de Produtos é uma forma de categorizar os produtos de acordo com a necessidade. É possível classificá-los de acordo com uma classificação principal ou com suas sub classificações.
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Mensagens Padrão

Disponibiliza todos os e-mails padrões que podem ser enviados através do MasterSGi. A mensagem padrão pode ser configurada de acordo com as necessidades da empresa e são adaptadas para cada função do sistema.
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Tipo de Pedido

O tipo de pedido é o que define as ações de cada pedido.
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Carta de Correção - CCe

A carta de correção de nota fiscal eletrônica (CC-e) é um documento fiscal com o objetivo de corrigir informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).
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Séries de Notas Fiscais

Permite configurar as séries de notas fiscais utilizadas pela empresa, ao cadastrar uma série deve-se informar o número da última NF-e transmitida fora do sistema MasterSGi.
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Condição de Pagamento

A Condição de Pagamento é a definição do prazo de pagamento dos pedidos. Definindo estas informações, o sistema irá gerar relatórios com as parcelas, os respectivos valores e os vencimentos dos recebimentos automaticamente.
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Pedido de Compra

Os Pedidos de Compra são utilizados para planejamento e histórico de pedidos com os fornecedores, uma vez que o último valor pago e histórico de descontos ficam salvos juntamente com o pedido. Além disso, se o fluxo de compras for muito grande, é possível saber quais os pedidos já foram atendidos, fechados ou ainda estão em aberto através do controle de status.
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Como configurar a emissão do SPED

Aqui listaremos as configurações prévias necessárias para o funcionamento e emissão do SPED.
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Lembretes

Os lembretes são exibidos na tela inicial para visualização rápida das informações.
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Faturamento Agrupado de Pedidos

Permite realizar o faturamento agrupado de múltiplos pedidos de venda para um determinado cliente, desde que os pedidos tenham a mesma Natureza da Operação e sejam do mesmo Tipo de Pedido, gerando as contas a receber com a somatória dos pedidos de venda envolvidos no agrupamento.
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Marcas e Modelos de Etiqueta de Produtos

Veja nesse artigo os modelos suportados pelo MasterSGi para impressão de etiqueta de produtos.
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Marca do Equipamento

Cadastro destinado as Marcas dos Equipamentos utilizados pela empresa.
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Caixas

Aqui é possível realizar a inclusão dos caixas que serão utilizados para recebimento e pagamento de contas que não são vinculados a Contas Bancárias.
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PDV Express

Ponto de Venda integrado ao MasterSGi que permite realizar vendas, transmitir e cancelar cupons fiscais via SAT, além de imprimir DANFe de NFCe.
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Faturamento Simples de Pedidos

Permite realizar o faturamento dos pedidos de venda de uma forma mais simples, já que possibilita a seleção de múltiplos pedidos de venda de diferentes clientes.
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Cidades

Permite cadastrar Cidades/UF, além de dados relevantes para empresas que fazem visita técnica.
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Locais de Armazenagem

Os Locais de Armazenagens são utilizados para organizar e gerenciar o estoque de uma maneira mais eficaz.
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Grupo de Produtos

No MasterSGI é possível agrupar os produtos de acordo com suas características comuns, através do Grupo de Produtos.
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Grupo de Preço

No MasterSGI é possível classificar os produtos de acordo com seu valor, através da criação do Grupo de Preços.
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Classificação de Entidade

A classificação de entidade permite criar categorias para separação das entidades, dessa maneira é possível extrair relatórios com informações específicas.
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Field Control

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Field Control, onde as Ordens de Serviço cadastradas no sistema poderão ser transmitidas para solução de gerenciamento de equipes externas Field Control.
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Tipos de Endereços

Os tipos de endereços servem para diferenciar os diversos endereços possíveis a serem cadastrados para uma Entidade.
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Unidades

A unidade de medida indica se seu produto deve ser contabilizado por caixa, unidade, quilograma, pacote, frasco ou qualquer outra unidade de medida que considerar necessária.
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Embalagens

As embalagens são as formas como é embalado cada produto adquirido pela empresa. Exemplo: caixa, palete, fardo, entre outros.
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Relatório de Divergência de Estoque

Apresenta os produtos que possuem divergências entre a quantidade em estoque e a quantidade conferida.
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Importar Nota Fiscal de Entrada - NFe

Funcionalidade destinada à importação de notas fiscais de compra/entrada de forma automatizada, utilizando o arquivo XML da nota fiscal.
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SPED Fiscal (ICMS e IPI)

SPED Fiscal é o nome dado ao processo de escrituração digital da Receita Federal chamado internamente de EFD (Escrituração Fiscal Digital) - Trata de ICMS e IPI.
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Tipos de Ordem de Serviço

Permite cadastrar os diferentes tipos de ordem de serviço prestados pela empresa, além de configurar os parâmetros para gerar comissão.
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Obtendo arquivo XML de uma NF-e

Este artigo contém informações que auxiliam a obtenção do arquivo XML de uma nota fiscal utilizando a chave de acesso da mesma.
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Faturar Ordem de Serviço

Permite realizar o faturamento individual das ordens de serviço prestadas a seus clientes, gerando as contas a receber para cobrança, e possibilitando a emissão e transmissão da nota fiscal de serviços eletrônica.
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Separação de Pedido

Permite colocar os pedidos de venda no status separando, onde o responsável pela separação irá separar os itens do pedido para posterior conferência e faturamento
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Ramo de Atuação

O Ramo de Atuação é a atividade econômica básica da empresa, aqui será possível classificar as Entidades de acordo com área de mercado que elas atuam.
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Ordem de Serviço

Ordem de serviço, também chamada de OS, é a documentação do serviço prestado ao cliente, onde irá constar todas as informações referente a solicitação, os itens (produtos e serviços) e as etapas realizadas.
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Fabricante

O cadastro de Fabricante é uma forma simplificada de cadastro, serve para vincular os produtos, tornando alguns relatórios mais específicos.
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Conferência de Estoque

A conferência de estoque é realizada para garantir que a quantidade de produto cadastrada no sistema seja igual a quantidade de produto no estoque físico.
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Perfil de Usuário

O Perfil de Usuário é uma maneira de classificar as pessoas que utilizam o MasterSGi.
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Variações do Produto

As variações de um produto podem ser em relação aos tamanhos, as cores, voltagem, etc.
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Contratos

Aqui será possível lançar e gerenciar Contratos para os Clientes, onde ao faturar esses contratos serão geradas as contas a receber dentro do período de vigência e de acordo com a periodicidade dessa cobrança, que poderá ser única, mensal, trimestral, etc.
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Consumo das APIs de Integração via Postman ou Insomnia

Veja como realizar o teste de acesso e consumo às APIs de Integração do MasterSGi via Postman ou Insomnia
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Devolução de Notas Fiscais de Entrada

Utilizado para gerar de forma automática notas fiscais de devolução referente a notas fiscais de entrada (compras).
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Centro de Custo

Os centros de custos são setores ou departamentos que juntos representam a empresa, aqui será possível controlar de maneira eficiente a distribuição das receitas e despesas para uma melhor análise de partes do negócio.
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Magento Bis2Bis

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Magento Bis2Bis, onde as vendas realizadas na plataforma Bis2Bis serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Tipo de Documento

Aqui é possível incluir os Tipos de Documentos financeiros que são utilizados no contas a pagar.
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Processar Arquivo de Retorno de Cobrança

O arquivo de retorno é a devolutiva do sistema do banco para informar o status dos títulos que foram recebidos via remessa bancária, nele consta a confirmação do banco do recebimento do título ou a rejeição e o motivo, ao realizar o processamento do arquivo de retorno é realizada a baixa das respectivas contas a receber.
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Mudanças nas rotinas de Transferências de Estoque a partir de 06/05/2021

Alterações no cadastro de Naturezas de Operação originando novas configurações para Transferência de Estoque.
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Abertura de Caixa

O processo de Abertura de caixa é utilizado para controlar a movimentação financeira e normalmente ocorre no começo do dia.
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Imprimir Etiqueta de Entidade

Esse relatório permite realizar a impressão das etiquetas de entidades.
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Código Interno

O código interno de um produto é uma forma de identificar cada produto no sistema, tornando a busca mais rápida.
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AnyMarket

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e AnyMarket, onde as vendas realizadas na plataforma AnyMarket serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Romaneio de Entrega

O Romaneio de Entrega é o documento utilizado para o despacho de mercadorias, que lista a carga transportada detalhando a Quantidade de Volumes, o número da Nota Fiscal e o Valor. É a relação dos volumes enviados, com descrição do conteúdo de cada um.
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Calendário de Agendamento

O calendário é uma forma de exibição dos compromissos agendados na semana, permitindo avançar ou retroceder a consulta em dias ou semanas.
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Grupo de Entidades

O Grupo de Entidades permite criar agrupações de entidades de acordo com suas características comuns.
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Materiais

É possível realizar o cadastro de materiais que são utilizados na fabricação dos produtos.
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Gestão de Contatos

Essa tela centraliza todas as informações de Contatos, como as informações de cadastro, interações e agendamentos.
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Classificação Fiscal

O modelo de classificação fiscal foi criado para facilitar o cadastro do produto, tornando-o mais ágil.
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Tipos de Dependentes

O cadastro de Dependentes permite vincular a entidade as informações de um familiar, quando pessoa física, ou funcionário, quando pessoa jurídica. Este dependente poderá receber cópias de e-mails enviados.
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Enviar Notificação

Após a emissão de boletos e a criação das contas a receber, é possível enviar um e-mail (notificação) para o cliente com o boleto para impressão e pagamento.
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Conferência de Pedido

Após a separação dos itens do pedido de venda, será possível realizar a conferência do mesmo para faturamento e emissão de nota fiscal eletrônica.
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Fluxo de Caixa - Estorno

Após realizar um Lançamento no Fluxo de Caixa, caso o mesmo esteja incorreto é possível realizar o estorno do procedimento realizado.
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Agendamento

O agendamento é utilizado para organizar a agenda e definir as próximas ações que serão realizadas junto ao cliente.
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Relatório de Comissões por Ordem de Serviço

Relaciona o valor da comissão por Técnico Responsável. Exibe também a data de abertura e encerramento, cliente e valor da Ordem de Serviço.
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Bairros

Permite cadastrar bairros para Cidades/UF, além de definir o setor ou região do mesmo.
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Atualizar Certificado Digital

Permite efetuar a atualização do certificado digital da empresa de forma fácil e independente, sem a necessidade de abertura de chamado na OCTO.
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Alterar NCM / CEST

Nessa tela é possível realizar a alteração do código CEST (Código Especificador da Situação Tributária) e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de mais de um produto ao mesmo tempo.
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Impressoras

Neste módulo são cadastradas todas as impressoras utilizadas no MasterSGI para impressão de Etiquetas de Produtos, Etiquetas de Volume, Romaneio de Entrega, DANFe, etc.
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Status de Compra

O status de compra permite organizar os pedidos de acordo com o estágio que eles se encontram.
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Nota Fiscal Paulista

Permite exportar da Nota Fiscal Paulista agrupando todos os cupons fiscais emitidos para um determinado CPF no período em um único arquivo, tornando possível enviá-lo para o contador efetuar a escrituração para Receita Federal.
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Incluir Crédito / Débito

Recurso que permite o lançamento de crédito para clientes utilizarem em compras futuras e Débitos sobre esses créditos.
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E-mail - Fila de Envio

Permite monitorar o envio dos e-mails, de acordo com seu status temos e-mails aguardando para entrar na fila de processamento, e-mails enviados com sucesso ou e-mails que deram erro após as tentativas de envio.
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Classificação S.T.

Nessa tela é possível realizar o cadastros das Classificações de Substituição Tributária que são usadas para medicamentos e peças especiais.
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Código de Tributação Municipal

Nessa tela é possível cadastrar os códigos de tributação de cada município, esses códigos serão disponibilizados para seleção no cadastro de produto (do tipo serviço).
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Categoria de Classificação S.T.

As categorias cadastradas são utilizadas para melhor organização das Classificações de Substituição Tributária.
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Tipo de Contato

O Tipo de Contato é utilizado para diferenciar os motivos pelo qual o contato com o cliente está sendo realizado ou os meios utilizados para isso.
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Cancelar Pedido

Para realizar o cancelamento de pedidos de venda que ainda não foram faturados, temos a opção do cancelamento individual pela rotina Cancelar Pedido, ou o cancelamento em massa, através da rotina Cancelar Vários
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Etapas de Ordens de Serviço

Permite cadastrar as etapas necessárias para gerenciamento das ordens de serviços da empresa.
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Setores

Permite cadastrar os setores, que são as subdivisões de uma região, além de informar o valor de frete para eles.
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Modelos de Documentos

O MasterSGI permite criar modelos de documentos que levam mensagens e preenchem automaticamente os campos programados, tais como nome do cliente, valor do pedido, itens do pedido, etc.
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Cancelar Nota Fiscal de Saída

Este artigo auxilia o usuário a realizar o cancelamento de NF-e (caso tenha sido transmitida e autorizada pela SEFAZ) ou o cancelamento do faturamento do pedido de venda (caso não tenha transmitido ou tenha dado erro na transmissão).
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Recados

A tela Recados permite incluir mensagens para usuários ou departamentos, como um e-mail interno.
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Envio de Senha

Permite realizar o envio de senhas por e-mail para as Entidades.
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Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens (volumes) que serão despachadas.
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Relatório Ficha Cadastral

Apresenta a ficha completa das entidades baseada nos filtros selecionados.
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Relatório Acompanhamento de Metas

Esse relatório irá exibir o que foi realizado de cada meta de acordo com os filtros utilizados.
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Código de Tributação Federal

Essa tela é destinada ao cadastro do Código de Tributação Federal que será informada no cadastro do produto (do tipo serviço).
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Tipos de Classificação S.T.

Os tipos de classificação são utilizados para diferenciar as Classificações de Substituição Tributária.
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Loja Integrada

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Loja Integrada, onde as vendas realizadas em sua loja virtual serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Grupo de Contatos

Além de ser utilizado para agrupar os contatos no MasterSGI, o grupo de contatos determina os campos que serão obrigatórios no cadastro de contatos.
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Aprovar Pedido de Venda

Utilizado para aprovar proposta de pedido de venda por supervisores, quando o mesmo está aguardando aprovação.
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Aprovação de Cadastro

Em conjunto com o cadastro de pessoas, é possível trabalhar com aprovação cadastral para que no momento das vendas realizadas no MasterSGi controle o que está e não está aprovado, oferecendo assim mais segurança ao realizar a inclusão de um pedido.
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Recursos

Nesse menu podem ser cadastrados os recursos que serão utilizados durante os compromissos.
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Relatório de Comissões

Relatório que exibe a comissão de cada vendedor de acordo com o período.
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Origem Pedido

A Origem do Pedido é utilizada para determinar o meio que foi utilizado para solicitação do pedido.
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Relatório Produtos para Contagem de Estoque

Este relatório irá listar todos os produtos que estão cadastrados no sistema e a quantidade disponível por embalagem, grupo, marca ou unidade.
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Transferência de Estoque

Quando possuir mais de uma filial cadastrada no MasterSGI, é possível realizar a transferência de mercadorias entre elas. Automaticamente será gerado os dados a serem importados para a filial de destino, atualizando as quantidades disponíveis.
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Equipamento

Cadastro destinado aos Equipamentos utilizados pela empresa e que poderão ser vinculados nas Ordens de Serviços.
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Download de XML Compactado

As notas fiscais eletrônicas incluídas ou geradas no MasterSGi e transmitidas para a Receita Federal ficam armazenadas no banco de dados e podem ser acessadas sempre que necessário.
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Aprovação de Pedidos com disponibilidade em Estoque

Relaciona os pedidos prontos para aprovação e faturamento, exibe quantidade solicitada e atendida para realizar a operação.
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Contatos

O cadastro de contatos é similar ao cadastro de entidades. A principal diferença entre contatos e entidades no sistema é que, enquanto as entidades são clientes consolidados, os contatos são prováveis clientes em prospecção.
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Relatório Estoque Negativo

Este relatório irá listar todos os produtos que estão com o estoque zerado ou negativo.
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Relatório de Fechamento de Estoque

Relatório que exibe a quantidade de produto no estoque e o valor total do mesmo, podendo ser baseado no valor de compra, custo ou venda.
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Observação Fiscal do Produto

Ao cadastrar uma Observação Fiscal a mesma ficará disponível para seleção no campo Observações Fiscais da aba Fiscal do cadastro do produto.
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Relatório de Saldo Devedor por Credor

Relatório que exibe o valor total de débitos em aberto de cada credor.
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Metas Gerais

Nesse módulo é possível incluir metas de vendas para diferentes períodos e vendedores.
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Relatório de Análise Vertical do Centro de Custo vs Plano de Conta

Relatório que apresenta as receitas (contas a receber) e despesas (contas a pagar) de acordo com o Centro de Custo e Plano de Contas vinculados a elas.
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Relatório de Estoque de Produtos por Filiais

Relatório para comparação de estoque de produtos entre Filiais.
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Definir Imagem

Permite definir imagens que serão exibidas na consulta rápida dos produtos para facilitar a identificação dos mesmos.
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Estados

Permite atualizar informações dos Estados (UF)
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Recorrência

A Recorrência de Conta a Pagar permite a geração automática de contas recorrentes, ou seja, que se repetem com certa frequência.
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Relatório Comissões por Forma de Pagamento

Apresenta a comissão de cada vendedor detalhando a forma de pagamento de cada pedido.
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Relatório de Contas a Receber por Período

Relatório que relaciona o total de contas: Vencidas Não Pendentes, Vencidas Não Pagas, Pagas em Atraso, Pagas em Dia, Total Pago e Total das Parcelas.
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Envio / Entrega

No MasterSGi o menu Envio / Entrega tem como finalidade, inserir o rastreamento de pedidos pelos Correios ou transportadora, assim como datas de envio e entregas dos pedidos e facilitando eventuais consultas de rastreio de pedidos.
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Termo de Consentimento LGPD

Nesse artigo será explicado passo a passo como configurar e imprimir o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais.
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Consulta Rápida de Produtos

Permite visualizar de forma simplificada os principais dados do produto e simular descontos sobre seu valor de venda.
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Confirmação de Conferência

A confirmação de conferência é utilizada para conferir se os dados inseridos durante a conferência estão corretos, após a confirmação o estoque dos produtos é atualizado de acordo com as quantidades informadas.
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Modelo de Contrato

É possível definir um modelo padrão que será preenchido automaticamente com os dados inseridos no contrato no momento da impressão.
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Relatório Comissões 1ª Parcela

Relaciona o valor da comissão do vendedor para pagamento referente ao agenciamento das vendas realizadas no período.
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Histórico Padrão

O Histórico Padrão é utilizado nas contas a pagar e receber para agilizar a inclusão manual das mesmas.
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Status da Agenda

O Status da Agenda é utilizado para classificar os agendamentos realizados e podem indicar o estado da negociação.
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Relatório Diário por Vendedor

Exibe o total vendido por cada vendedor no período selecionado, detalhando o pedido e apresentando o total de acordo com a forma de pagamento.
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Compromissos

Nesse menu é possível incluir os compromissos que acontecerão na empresa.
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Relatório de Rentabilidade

Relatório que exibe o percentual de rentabilidade de cada produto.
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Tipo de Equipamento

Essa tela é destinada ao cadastro dos Tipos de Equipamentos.
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Gerar Remessa

O arquivo de Remessa de Cobrança Bancária é a transmissão eletrônica da sua empresa para seu banco.
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Relatório de Contas a Pagar por Período

Nesse relatório serão exibidas as contas a pagar de acordo com o período informado.
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Venda.la

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Venda.la, onde as vendas realizadas na plataforma Venda.la serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Emissão de Cheques

O recurso de Emissão de Cheques permite utilizar o MasterSGI para impressão automatizada em folha de cheque.
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Relatório Comissão por Grupo de Produto

Esse relatório exibe a comissão de cada vendedor de acordo com o Grupo de Produto.
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Relatório Contas a Pagar por Dia

Este relatório apresenta o total de contas a pagar por dia.
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Importar Promoção

Realiza a importação, através de uma planilha excel, das promoções dos produtos para o e-commerce.
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Promoções

Permite cadastrar promoções que poderão ser utilizadas no e-commerce (sistema de pedido eletrônico).
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Tipo de Compromisso

O Tipo de Compromisso é utilizado para identificar o motivo do compromisso.
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Faturamento Simples de Ordens de Serviço

Permite realizar o faturamento das ordens de serviço de uma forma mais simples, já que possibilita a seleção de múltiplas ordens de serviço de diferentes clientes.
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Nota Fiscal Complementar

A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original.
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Atualizar Valores

Esse recurso agiliza a atualização de campos comuns no cadastro de produtos, pois permite atualizar mais de um produto por vez.
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Imprimir Etiqueta de Produto

No relatório Imprimir Etiqueta de Produto é possível realizar a impressão de etiquetas de produtos contendo informações como preço, nome, entre outras, dependendo do modelo de etiquetas escolhido.
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Apontamentos

Permite padronizar apontamentos a serem incluídos nas ordens de serviço.
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Movimentação de Caixa

Rotina destinada ao registro de movimentações financeiras de entrada (contas a receber) e saídas (contas a pagar).
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Alíquota Fundo de Combate à Pobreza

O FCP é um Fundo de Combate à Pobreza criado com o objetivo de minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os estados brasileiros. A alíquota é calculada juntamente com o ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária.
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ABCFarma

A Importação ABCFarma permite atualizar os preços dos medicamentos e ainda cadastrar novos produtos, caso os mesmos não existam em seu banco de dados.
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Pontos

Os pontos podem ser utilizados em programas de fidelidade para calcular a assiduidade de cada cliente.
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Ativar Produto

Para manter a integridade dos dados, os produtos não podem ser excluídos, portanto quando ocorre a exclusão de um item, ele não é mais exibido nas consultas de produtos, porém permanece cadastrado no MasterSGi, podendo ser ativado a qualquer momento quando necessário.
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Fechamento de Caixa

O fechamento de caixa normalmente é realizado ao final do dia para controlar a movimentação financeira diária.
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Relatório Listagem por Cidade

Relaciona: CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Endereço, Telefone separados de acordo com a cidade.
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Relatório Contatos por Usuário

Relaciona: Nome da empresa, nome do contato, telefone(s), data de inclusão, grupo, ramo e classificação.
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Relatório Ocorrências por Usuário

Relaciona: Data/Hora, Detalhes, Tipo, Contato e Responsável pela ocorrência. Agrupados de acordo com o Usuário.
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Tipo de Contrato

O Tipo de Contrato é uma forma de classificar os contratos que são incluídos no MasterSGI, afim de identificar a finalidade de cada um deles.
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Faturamento Agrupado de Ordem de Serviços

Permite realizar o faturamento agrupado de múltiplas ordens de serviços para um determinado cliente, gerando as contas a receber com a somatória das ordens de serviço envolvidas no agrupamento.
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Impressoras Térmicas para Cupom Fiscal

Veja nesse artigo quais são os equipamentos homologados para impressão de Cupons Fiscais no MasterSGi.
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Abertura de Chamado

Permite realizar a abertura de chamados para gestão de atendimentos ao cliente.
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Relatório de Integrações

Aqui serão listados todos os pedidos de venda originados de integrações externas.
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Relatório Diário de Contas a Receber/Recebidas, Pagar/Pagas

Relatório que apresenta o diário mensal de contas a receber e a pagar, juntamente com as contas recebidas e pagas.
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Tipo de Contratação

É a forma de acordo estabelecida para aquisição do produto ou serviço firmado no contrato, que determinará o percentual de desconto ou acréscimo dos itens.
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Relatório de Nota Fiscal de Entrada

Nesse relatório é exibido as Notas Fiscais de Entrada relacionando Fornecedor, Natureza de Operação, Nº da Nota, Data de Emissão, Valor, Status e Filial.
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PDV Express - Implantação

Guia de implantação do Ponto de Venda integrado ao MasterSGi.
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Periodicidade

Define o período de tempo previsto para o intervalo entre um faturamento e outro do contrato.
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Relatório de Lançamentos Crédito/Débito

Relaciona os lançamentos de crédito e débito de cada cliente.
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Relatório do Fluxo de Caixa

O Relatório do Fluxo de Caixa permite acompanhar periodicamente todas as movimentações de Entrada e Saída, resultando em um processo simplificado de auditoria. Possibilitando, assim, encontrar e corrigir qualquer eventual divergência, o conhecido "fazer o caixa bater".
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Relatório de Marcas por Clientes

Nesse relatório é possível verificar quais são os clientes que mais realizam a compra de determinada marca.
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Precificação por Tabela de Preço

Essa tela é utilizada para realizar a alteração dos valores da tabela de preço de múltiplos produtos.
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Faixa de Comissão de Vendedor

Permite cadastrar faixas de comissão de vendedor que podem ser vinculadas a Entidades.
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Relatório de Análise Vertical do Plano de Contas

Relatório que apresenta as receitas (contas a receber) e despesas (contas a pagar) de acordo com o Plano de Contas vinculado a elas.
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Relatório NFe Emitidas

Relaciona as notas fiscais de saída emitidas no período, listando número da NF, chave de acesso, cliente, data de emissão e os valores da nota.
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Relatório de Produtos Comprados

Neste relatório é possível verificar a quantidade de produtos adquiridos em determinado período.
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Transmissão da NF-e de Entrada

Aqui será possível transmitir as notas fiscais eletrônicas de entrada do tipo de emissão própria, enviando um e-mail ao Fornecedor com cópia para a Transportadora se desejado, além de permitir a impressão do DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e fazer o download do arquivo XML.
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Relatório Estoque por Endereço

Relaciona: Produto, Endereço de Estoque e Quantidade em Estoque.
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Relatório de Faturamento por Vendedor

Relaciona os faturamentos realizados por cada vendedor detalhando o nº da nota fiscal, o cliente, a forma de pagamento e o valor total.
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Histórico de Vendas

O Histórico de Vendas é um recurso oferecido para a visualização das vendas feitas por produto.
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Relatório de Listagem de Produtos

Neste relatório é possível visualizar os valores de Compra, Preço, Desconto e ST dos produtos, além do grupo, estoque, embalagem, unidade, código CEST e NCM.
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Cancelar Nota Fiscal de Entrada

Permite realizar o cancelamento de Notas Fiscais de Entrada de maneira simples.
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Manual de Instalação do software FW Impressão.

Passo a passo para instalação e configuração do software FW Impressão que possibilita a impressão de etiquetas no sistema MasterSGi.
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Grupos

Permite cadastrar grupos a serem vinculados aos Chamados.
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Notas de Atualização - 19/10/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 19/10/2021
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Prioridade de Ordens de Serviço

Aqui é possível realizar o cadastramento das prioridades de ordens de serviço do MasterSGi.
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Relatório de Entradas por Marca

No Relatório de Entradas por Marca é possível verificar a quantidade e valor das entradas dos produtos de acordo com a Marca.
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Contrato Padrão

Aqui é possivel realizar a inclusão do contrato padrão. O contrato padrão não possui vínculo com nenhuma entidade, portanto não é possível realizar o faturamento automático.
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Histórico de Compras

Recurso utilizado para listagem do histórico de compras de um determinado produto.
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Pedido Rápido

Permite o lançamento de pedidos de venda de forma simplificada, considerando dados padrões pré-estabelecidos nas configurações da Filial, e de acordo com o status do pedido será possível realizar o faturamento para emissão de nota fiscal (NF-e)
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Relatório Produtos Mais Vendidos

Relatório que exibe a listagem dos produtos mais vendidos no decorrer do período informado.
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Relatório de Transferência de Estoque

Neste relatório será possível visualizar as transferências realizadas entre filiais. Sendo possível visualizar os produtos que foram transferidos, juntamente com a quantidade e data de transferência.
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Faturamento de Contratos

Permite realizar o faturamento de contratos vigentes e ativos, gerando as respectivas contas a receber para cobrança.
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Unificar Contas a Receber

A Unificação de Contas a Receber, permite que vários documentos de um determinado cliente possam ser unidos gerando um novo documento com valor único para pagamento.
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Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

O CT-e é um documento fiscal emitido pelas Transportadoras, esse documento registra a localidade de origem e o destinatário da carga e é usado para contabilizar as receitas e efetivar o faturamento.
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Tipo de Documento

Aqui é possível incluir os Tipos de Documentos vinculados a entidade.
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Relatório Reservas por Produto

Lista as quantidades reservadas de cada pedido de acordo com o produto.
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Relatório Listagem de Contatos

Relaciona: Responsável e data do último contato. Pode ser agrupado de acordo com o Atendente, Grupo ou Status.
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Relatório de Lucratividade Anual

Relatório que exibe graficamente a Lucratividade Líquida e o Faturamento Bruto de cada mês do ano. Também apresenta uma tabela com os custos, lucros e percentual de lucratividade atingido.
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Relatório de Serviços Contratados

Gráfico que exibe a quantidade de serviços prestados por grupo de entidade
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Importação de Carga Inicial

A Importação de Carga Inicial permite importar para o MasterSGi registros de contas a pagar, contas a receber, entidades e produtos, além de notas fiscais de entrada.
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Relatório Tipo de Contato por Usuário

Relaciona o total de contatos de acordo com o Usuário.
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Alíquota Interestadual

Alíquota Interestadual do ICMS deverá ser utilizada nas operações onde as mercadorias são destinadas a contribuintes localizados em outro Estado, (diferente do Estado de origem da Filial), quando um pedido é faturado e o produto não possui uma alíquota informada em seu cadastro, será considerada a alíquota geral de destino informada aqui.
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Relatório Limites de Crédito por Entidade

Relaciona: Limite de Crédito, Limite Adicional e Contas a Pagar por cliente.
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Devolução de Equipamento Ordem de Serviço

Realiza a devolução de equipamentos utilizados nas ordens de serviços.
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Sub-Grupo

Permite cadastrar sub-grupos a serem vinculados aos Chamados.
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Relatório Ticket Médio de Vendas

No Relatório de Ticket Médio por Vendas é possível analisar o valor médio de cada uma de suas vendas em um período específico. O Cálculo base é Total de vendas no período dividido pela Quantidade de vendas realizadas.
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Conferência Rápida

A conferência rápida permite que seja realizada a conferência de mais de um produto ao mesmo tempo.
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Transferência de Caixas

A Transferência de Caixa permite que valores contidos em um Caixa da empresa sejam transferidos para outro caixa, semelhante ao que ocorre na Transferência entre contas bancárias.
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Relatório de Comissões por Pagamento de Parcelas

Apresenta a comissão, relacionando a filial, o vendedor e o período.
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Relatório de Comissões por Vendedor

Neste relatório será relacionado os seguintes dados: vendedor, total vendido pelo mesmo, percentual e valor de comissão.
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Relatório de Aniversariantes

Nesse relatório é possível verificar a data de aniversário das entidades, juntamente com o telefone e e-mail cadastrado.
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Relatório de Estoque Baixo

Nesse relatório serão apresentados os produtos com estoque abaixo do estoque mínimo e/ou do estoque para pedido, de acordo com os valores informados no cadastro de Produto.
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EFD Contribuições

A EFD Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital - Trata de PIS/Cofins.
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Relatório de Alíquotas de ICMS por Estado

No Relatório Alíquotas por Estado é possível sintetizar e consultar as alíquotas de ICMS configuradas no sistema para cada um dos estados do Brasil. Esse relatório também lista os NCMs dos produtos.
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Departamento

O departamento é uma forma de agrupar usuários que utilizarão o módulo de CRM, afim de agilizar o processo de vínculo de usuários no agendamento e recado.
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Relatório de Produtos - Balanço do Estoque

O Balanço de Estoque, também conhecido como Inventário, consiste em exibir a contagem dos produtos a fim de verificar as quantidades disponíveis na Filial, o relatório relaciona código interno, grupo, produto, marca, embalagem, unidade, posição no estoque e valores.
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Base de Conhecimento

Permite armazenar informações relevantes para a empresa, tem como principal objetivo compartilhar conhecimento para sanar dúvidas e solucionar problemas recorrentes.
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Aprovação de Crédito

Funcionalidade para inclusão temporária de valor de crédito extra ou liberação temporária de crédito para um cliente com título(s) em atraso.
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Relatório de Saldo Devedor por Cliente

Relatório que exibe o valor total de débitos em aberto de cada cliente.
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Relatório de Contas a Pagar por Centro de Custo

Nesse relatório serão exibidas as contas a pagar agrupadas de acordo com o Centro de Custo. Apenas as contas vinculadas a um Centro de Custo serão exibidas.
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Relatório de Contas a Receber Pagas com Atraso

Relatório que relaciona as contas emitidas que foram pagas em atraso. Apresenta o nome da entidade, valor da conta, data de pagamento e dias de atraso.
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Relatório de Código de Barras

Este relatório exibe os códigos de barras (EAN) de cada produto, de acordo com a marca selecionada.
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Relatório de Fechamento Diário

Este relatório exibe as vendas do período informado, detalhando o pedido exibindo os produtos, vendedor e forma de pagamento.
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Relatório de Saída por Marca

Nesse relatório é exibida a quantidade vendida e o valor total arrecadado de cada produto. Sendo possível agrupar os resultados de acordo com a Marca, Natureza de Operação, Tipo de Pedido ou Grupo de Produto.
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Relatório Resumo Mensal

Resumo do valor total a receber em cada mês.
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Relatório Listagem Matriz e Filiais

Neste relatório é possivel visualizar as informações das entidades cadastradas e de suas matrizes.
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Campos Personalizados

Além dos campos padrões do sistema, é possível criar outros campos para o preenchimento de informações adicionais no cadastro de Entidades.
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Importação Básica de Entidades

Permite através de um arquivo Excel (no formato .xls) importar Entidades a serem incluídas no sistema.
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Relatório de Nota Fiscal de Entrada (Impostos)

Relaciona: Nº da Nota, Fornecedor, Emissão, Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS-ST, Valor ICMS-ST, Valor IPI, Total da Nota. Forma de exibição: Impostos por Nota com ou sem detalhamento de produtos.
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Relatório de Contas a Receber - Índice em atraso

Neste relatório é possível visualizar a porcentagem das contas a receber pagas em dia e a média de dias em atraso considerando o período de vencimento das mesmas.
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Relatório Listagem por Cidade e Estado

Relaciona: CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Endereço, Telefone separados de acordo com a Cidade e o Estado.
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Relatório Listagem Geral

Relaciona: Cliente, E-mail, Endereços, Telefones e Aprovação.
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Relatório de Custo de Produto

Neste relatório será possível verificar o valor médio de custo, de compra e de venda do produto, além da margem de lucro.
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Magento Padrão

Permite a comunicação entre as soluções MasterSGi e Magento Padrão, onde as vendas realizadas na plataforma Magento serão importadas para o sistema de gestão MasterSGi.
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Relatório de Tabelas de Preço

Neste relatório é possível verificar o valor de venda dos produtos de acordo com cada tabela de preço cadastrada.
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Pontuação por Vendedor

Relatório que exibe o total de pontos de cada vendedor. Relaciona o pedido, cliente e os pontos gerados.
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Relatório de Faturamento por Período

Nesse relatório será exibido os valores dos faturamentos realizados durante determinado período.
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Relatório de Pedidos por Tipo

Nesse relatório são exibidos os pedidos de cada vendedor, juntamente com a pontuação gerada por cada pedido.
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Notas de Atualização - 10/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 10/05/2021.
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Status de Contato

O status de contato será utilizado para classificar os seus contatos com base no momento em que estão nos processos de marketing e vendas, cada contato terá o seu próprio status de classificação.
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Relatório Faturamento Total no Período

Apresenta o total gasto por cada cliente durante um determinado período. Relaciona nome da entidade e valor total, além de exibir o total geral do período.
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Relatório Prazo em Estoque

Neste relatório é possível verificar as datas de entrada e saída dos produtos, além da quantidade atual em estoque e o valor de venda cadastrado.
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Campanhas

Campanhas são controles de ações de marketing ou qualquer outra ação em que as entidades, contatos ou partes deles são afetados por determinadas condições especiais.
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Relatório Desconto de Produto

Neste relatório serão exibidos o valor de venda, desconto e total dos produtos, juntamente com o número do pedido e vendedor que realizou a venda.
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Relatório de Quantidade Vendida

Neste relatório é possível visualizar a quantidade vendida de cada produto de acordo com o Natureza de Operação.
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Relatório de Faturamento de Ordens de Serviços

Relaciona as ordens de serviço faturadas no período, listando os clientes, o total do vendedor e o total geral.
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Notas de Atualização - 01/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 01/07/2021
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Notas de Atualização - 06/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 06/07/2021
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Impressão de Boletos

Depois do faturamento ou de negociação de contas dos clientes, é possível realizar a impressão de boletos bancários para que os mesmos façam o pagamento.
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Relatório por Origem da Abertura do Pedido

Este relatório permite filtrar os pedidos de venda de acordo com a Origem do Pedido. Também é possível visualizar a pontuação gerada por cada pedido.
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Apontamento de Ordem de Serviço

Permite incluir apontamentos para ordens de serviço, além de incluir novos itens (produtos e serviços).
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Relatório de Vendas por Cliente

Nesse relatório é exibido o valor vendido para cada cliente, sendo possível filtrar por Natureza de Operação, Grupo de Produtos, Tipo de Entidade e Período.
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Sintegra

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
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Separação por Transportadora

Na tela de Separação por Transportadora é possível imprimir os pedidos em separação agrupados de acordo com a Transportadora responsável pela entrega.
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Grupo de Técnicos

Nessa tela pode ser realizada a inclusão de grupo de técnicos que poderá ser vinculado a Entidade
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Relatório de Vendedor por Filial

Neste relatório é possível visualizar a média das vendas realizadas por cada vendedor, desde a data de sua admissão.
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Relatório de Faturamento por Natureza de Operação

Este relatório exibe as notas fiscais de saída e de entrada, detalhando o valor pago em impostos e a natureza de operação utilizada.
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Relatório para Cálculo do Faturamento

Relaciona a quantidade de NF emitidas, juntamente com o valor total das mesmas e o tipo de operação, podendo ser em relação a Natureza de Operação, Forma de Pagamento, Condição de Pagamento e Situação Tributária.
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Relatório de ICMS por Período

Relaciona o total pago de ICMS de acordo com o CFOP e a data.
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Resposta Padrão

O cadastro de resposta padrão auxilia o usuário a esclarecer eventuais dúvidas do cliente.
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Numeração de Recibo

Aqui é possível alterar a numeração dos recibos de pagamento.
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Alterações necessárias para emissão de NF-e 4.0

Alterações necessárias para emissão de NF-e 4.0
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Abas Personalizadas

Além das abas padrões do sistema, é possível criar outras abas para o preenchimento de informações adicionais no cadastro de Entidades.
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Relatório de E-mails por Cidade

Nesse relatório serão exibidos os e-mails cadastrados juntamente com o endereço da entidade.
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Histórico de Vendas

Neste relatório será exibido todas as vendas de um determinado produto. Relacionando o cliente, nota fiscal,data de faturamento, quantidade e o valor total pago pelo produto.
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Relatório Contas a Receber por Dia

Relatório que exibe a relação entre as contas a receber e o total recebido de acordo com o dia de vencimento.
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WebService SOAP - Configurações e Informações Gerais

WebService SOAP - Configurações e Informações Gerais
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Relatório Saídas de Marcas por Vendedor

Relatório que detalha as vendas de cada vendedor em um determinado período, separando os produtos de acordo com suas marcas. Relaciona o produto, quantidade vendida, marca e valor total.
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Relatório Lotes por Vencimento

Este relatório apresenta a quantidade existente em estoque dos lotes que vencerão no período informado, juntamente com seu endereço de armazenagem.
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Etiqueta de Produto

É possível imprimir etiquetas com informações do Produto, normalmente utilizadas em gôndolas ou prateleiras.
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NF-e de importação

Requisitos para emissão de nota fiscal de importação.
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Alterar ACODE

Menu de ajuste rápido de Categorias e Medicamentos Genéricos para produtos incluídos no MasterSGi com base no ACODE.
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Relatório Exportação E-mail Marketing

Nesse relatório é possível visualizar os e-mails das entidades em forma de texto o que faz a cópia ser mais prática.
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Relatório de Faturamento Agrupado por Cidades

Exibe o valor total de faturamento em cada cidade. Pode detalhar as notas que foram emitidas para cada uma, exibindo seu valor, data de faturamento e vendedor.
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Exportação para E-mail Marketing

Relatório que permite a exportação de E-mails de maneira simplificada.
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Relatório de Saídas por Marcas e Entidades

Relatório exibe a quantidade de produtos adquiridas por cada cliente no período definido, juntamente com o Valor Líquido e Bruto arrecadado.
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Relatório de Conferência de Cheques

Relatório que apresenta a relação de cheques recebidos e emitidos de acordo com os filtros selecionados.
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Lembrete de Metas

Para facilitar a visualização das metas atingidas foi criado o lembrete de metas, que é exibido na página inicial. Existem dois tipos: Lembrete de Metas de Venda por Vendedor e Metas Gerais.
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Relatório Receitas x Despesas

Relatório que relaciona o valor total, realizado e a realizar das receitas e despesas de cada filial.
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Pontuação por Cliente

Relatório que exibe o total de pontos acumulados por cada cliente. Relaciona o pedido, vendedor e os pontos gerados em cada um.
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Transferência de Endereço

Acontece quando há a mudança física de endereço da empresa. As mercadorias constantes em estoque, bem como os bens da empresa, deverão ser enviados ao novo endereço.
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Relatório dos Produtos Mais Comprados

Neste relatório é possível verificar quais foram os produtos mais comprados e seus respectivos valores.
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Tipo de Transporte

Permite cadastrar tipos de transporte a serem utilizados nos apontamentos das Ordens de Serviço.
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Relatório de Boletos Enviados por Email

Relatório que exibe os boletos que foram encaminhados por email, juntamente com a data de envio.
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Referência de Produto

Permite o cadastro de Referências de Produto com a definição de um percentual de índice.
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Relatório de Atendimentos / Chamados por Dia

O relatório mostra diariamente a quantidade de atendimentos / chamados realizados no Helpdesk, sendo possível visualizar por meio de listagem, gráficos, filtrados por mês/ano.
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NF de Entrada

Campos existentes no cadastro da Nota Fiscal de entrada que influenciam no SPED.
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Imprimir Duplicatas

Complementando o controle financeiro, é possível realizar a Impressão de Duplicatas para recebimentos através do MasterSGI.
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Imprimir Etiquetas de Notas Fiscais de Entrada

Por meio deste menu é possível imprimir etiquetas relacionadas a Notas Fiscais de Entrada.
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Conferência de Caixa

A conferência de caixa é realizada para verificar a quantidade de valores lançado nos sistemas.
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Relatório de Estoque por Marca

Exibe a quantidade em estoque de cada produto, agrupado por marca.
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Logomarca do Menu

Nessa tela é possível definir a logomarca que será exibida no menu dos usuários.
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Feriados

O cadastro de feriados no MasterSGI serve para evitar a cobrança de taxas de juros indevidas e para o cálculo de prazo de entrega.
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Comissão para Vendedores

A comissão de vendedores é um incentivo pago aos vendedores que conseguem bater uma meta ou fazer uma venda de determinado valor.
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Motivos de Cancelamento

Permite padronizar motivos de cancelamento a serem utilizados nas ordens de serviço.
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Alteração em Massa de Promoção

Permite alterar o desconto ou valor promocional de vários produtos ao mesmo tempo.
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Homologação

Homologação é o processo de validação do arquivo de remessa bancária e boleto junto à instituição financeira.
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Grupo de Metas

O grupo de Metas é utilizado para separar diferentes tipos de metas, ele pode ser criado de acordo com a necessidade da empresa.
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Status de Chamado

Permite cadastrar status de chamado que serão utilizados no processo de atendimento, tem como principal finalidade notificar a equipe e seus clientes do andamento interno do chamado.
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Relatório Comissão por Faixa de Comissão

Relatório que exibe a comissão de vendedor por faixa de comissão.
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Relatório Consolidação de Romaneio

Neste relatório é possível visualizar os romaneios de entrega detalhando as rotas, roteiros, razão social, cidade e valor.
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Termo de Garantia - Pedido

Permite configurar um texto central a ser impresso no Termo de Garantia dos Pedidos de Venda.
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Alterar Senha

Permite que o usuário faça a troca da sua senha de acesso
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Relatório de Faturamento por Filial

Neste relatório é possível visualizar o faturamento total de cada Filial, obtendo os Totais.
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Abertura Simples

Permite incluir ordens de serviço de forma simplificada.
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Relatório de Débito e Crédito por Entidades

Relatório que relaciona os lançamentos de crédito e débito de cada entidade.
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Relatório de Contas a Pagar por Plano de Contas

Neste relatório serão exibidas as contas a pagar agrupadas por plano de contas, podendo ser separadas por mês. Contas sem vínculo com plano de contas não serão exibidas.
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Bônus de Comissão

Bônus de Comissão é a bonificação ou premiação a ser paga para os vendedores que atingirem as metas de venda estabelecidas pela empresa.
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Relatório de Comissionamento por Técnicos

Relaciona o valor da comissão por Técnico responsável pela execução da O. S.
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Tipo de Produtos

Campo que interfere o SPED no Tipo de Produtos.
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Relatório de Rentabilidade por Venda com Frete Efetivo

Neste relatório é possível visualizar a rentabilidade das vendas juntamente com o valor do frete original e o cobrado.
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Exportação do SPED

Exportando o SPED
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Check-List

Permite cadastrar check-list de itens que será selecionado e impresso na ordem de serviço.
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Imprimir Documentos

Aqui é possível realizar a impressão dos pedidos no formato de documento criado anteriormente.
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Relatório de Movimentação por Estado

Apresenta a entrada e saída dos produtos de acordo com cada estado.
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Notas de Atualização - 05/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 05/05/2021.
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Condições para cancelamento

Quais são as condições e prazos para o Cancelamento de uma NF-e?
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Atualizar Listagem Cidade

Permite atualizar de forma rápida os Nomes das Cidades já cadastradas.
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Notas de Atualização - 03/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 03/05/2021.
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Relatório de Estoque por Local de Armazenagem

Exibe a quantidade do produto em estoque, a quantidade reservada e o local onde está armazenado.
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Roteiro de Prospecção

Roteiro de prospecção é uma ferramenta que consiste no uso de perguntas padronizadas para que, uma vez que um contato seja cadastrado, ele possa ser encaixado em um determinado perfil, e suas informações fiquem sempre disponíveis para os usuários do sistema.
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Notas de Atualização - 13/09/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 13/09/2021
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Notas de Atualização - 21/06/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 21/06/2021
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Kanban

No Kanban será possível controlar os fluxos das tarefas a serem realizadas pelos usuários responsáveis.
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Relatório de Contas a Receber por Entidade

Neste relatório será exibido as contas a receber de cada entidade, juntamente com a data de vencimento, o valor e o status da parcela.
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Relatório Comissões vs Descontos

Relatório que relaciona o valor do desconto e da comissão de cada pedido, agrupado-os de acordo com o vendedor responsável.
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Exclusão em Massa de Promoção

Permite excluir várias promoções ao mesmo tempo.
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Notas de Atualização - 29/06/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 29/06/2021
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Duplicar Produtos

Essa função permite agilizar o cadastro de produtos. Caso precise cadastrar um novo produto que possua informações similares com um produto já cadastrado basta duplicá-lo e alterar as informações que se divergem.
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Excluir Pedido

Para realizar a exclusão de pedidos de venda que estão cancelados, temos a opção da exclusão individual pela rotina Excluir Pedido, ou a exclusão em massa, através da rotina Excluir Vários
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Notas de Atualização - 07/10/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 07/10/2021
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Entidades Excluídas

Permite consultar as entidades que foram inativas no sistema, possibilitando desfazer a exclusão dessas entidades a qualquer momento.
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Notas de Atualização - 28/06/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 28/06/2021
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Log de Erro

No Log de Erros você descobrirá qual erro impossibilitou o envio de E-mails a Entidade.
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Relatório de Comissões por Tipo

Neste relatório é possível visualizar e gerar as comissões, filtradas por tipo de pedido, vendedor, proprietário, cliente e data de emissão. E gerar o pagamento das comissões e o mês referente.
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Relatório de Rota de Entrega

Nesse relatório você encontra as informações das rotas diárias de cidades dos transportes.
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Etapas da Ordem de Serviço

Este menu é destinado a alteração das etapas da ordem de serviço, informando a nova ação, que poderá ser atualizar dados da etapa atual, definir uma próxima etapa ou finalizar a etapa atual.
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Histórico de Contatos

Este relatório exibe o histórico de contatos realizados com cada pessoa. Assim, é possível verificar o usuário que realizou o contato, a data de início e fim do contato, observações realizadas pelo usuário e o status da ocorrência.
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Grade

A grade de pedidos é uma forma de incluir pedidos iguais para entidades diferentes de uma só vez.
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Impressoras Térmicas para Etiquetas de Produtos

Veja nesse artigo quais são os equipamentos homologados para impressão de Etiquetas de Produtos no MasterSGi.
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Relatório Contatos para Telemarketing

Relaciona: Nome e telefone dos contatos, de acordo com o atendente, cidade, grupo e status.
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Notas de Atualização - 30/11/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 30/11/2021.
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Relatório Financeiro/Faturamento por Tipo de Contrato

Relaciona: Filial, Cliente, Tipo de Contrato, Data de Faturamento/Vencimento, Emitidas, Enviada por e-mail, Data de Emissão, Origem do Faturamento e Forma de Pagamento.
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Cancelar Remessa

No MasterSGI existe a opção de Cancelar uma Remessa Bancária. Os dados dessas contas deverão ser alterados manualmente no sistema, após o cancelamento.
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Notas de Atualização - 07/06/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 07/06/2021
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Documentos

Permite cadastrar documentos que poderão ser vinculados a Entidades, definindo seu tipo, número e validade.
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Imprimir Carnê

Complementando o controle das informações financeiras, é possível realizar a impressão de carnê através do MasterSGI.
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Vínculo de Marcas

Permite vincular marcas de produtos a uma Entidade do tipo Vendedor Externo
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Notas de Atualização - 16/11/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 16/11/2021
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Notas de Atualização - 28/09/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 28/09/2021
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Notas de Atualização 24/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 24/03/2022
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Cadastro do Contador

Campos exigidos pelo SPED
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Termo de Garantia - Ordem de Serviço

Permite configurar um texto para o Termo de Garantia das Ordens de Serviço geradas no MasterSGi.
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Limpar Log

Utilizada na limpeza dos logs de erro de envio de e-mails para melhorar a performance e espaço disponível no banco de dados.
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Tipo de Ocorrência

Neste menu é possível realizar a inclusão dos tipos de ocorrências.
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Relatório de Entidades Sem Movimentação por Período

Neste relatório é possível extrair as informações de quais os seus clientes ou fornecedores que não estão ativos financeiramente no sistema em um determinado período.
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Token da Entidade

Token é uma senha exclusiva gerada automaticamente para cada entidade do sistema.
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Meus Atalhos

Permite personalizar atalhos para as rotinas mais utilizadas pelo usuário
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Prioridades

Permite definir prioridades para os chamados, e assim estabelecer qual terá mais ou menos urgência para ser atendido.
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Atualizar Listagem Bairro

Permite atualizar de forma rápida os Nomes dos Bairros já cadastrados.
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Relatório Previsão de Compra E-commerce

Por esse menu é possível realizar os pedidos de compra E-commerce de forma mais rápida.
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Relatório de Acompanhamento

Nesse relatório serão exibidas as ocorrências de cada usuário. É possível verificar o tipo da ocorrência, a data em que foi incluída no sistema, o contato e as observações informadas.
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Imprimir Check-List

Permite realizar a impressão do check-list dos itens para ordens de serviços.
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Transferência de Locais

A transferência de locais é realizada quando um produto é transferido de um local de armazenagem para outro dentro da mesma empresa.
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Notas de Atualização - 12/08/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 12/08/2021.
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Notas de Atualização - 17/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 17/05/2021
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Relatório de Rentabilidade por Venda E-commerce

Relatório para análise de rentabilidade das vendas realizadas por E-commerce.
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Notas de Atualização - 21/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 21/05/2021
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PDVLink Plus

A integração com a PDVLink Plus permite o envio e recebimento dos arquivos de pedido eletrônico via FTP.
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Notas de Atualização - 18/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 18/05/2021
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Origem de Atendimento

Permite cadastrar as origens de atendimento, que são os meios de comunicação entre a empresa e seus clientes.
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Produto Mais Vendido

Permite cadastrar os produtos mais vendidos no e-commerce
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Notas de Atualização - 25/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 25/05/2021
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Atualizar Alíquota de IBPT

Atualiza as alíquota de IBPT para exibição na NF-e, a partir da importação de uma tabela em formato CSV.
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Relatório de Prazo de Solução de Chamados

Neste relatório será possível visualizar os prazos de solução dos atendimentos realizado no mês.
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Logs de Ações de Usuários

O Log de Ações de Usuários permite visualizar todas as ações realizadas dos usuários cadastrados, em determinados menus do sistema.
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Converter Unidades

Nessa tela é possível realizar o cadastro das conversões de unidades que serão realizadas durante a importação de XML.
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Atualizar Valor de Compra

Permite atualizar o valor de compra dos produtos de forma simplificada.
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Relatório de Romaneio de Entrega

Neste relatório é possível visualizar os romaneios de entrega detalhando o período, valor e rota.
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Notas de Atualização - 22/05/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 22/05/2021
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Relatório de Lucratividade Sintético

Relaciona o lucro bruto, os custos e o lucro real da empresa.
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Notas de Atualização - 14/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 14/07/2021
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Configurações de Regionalização do Windows - PDV Express

Para que o PDV Express opere corretamente com a formatação de números e moedas, são necessárias algumas configurações no sistema operacional Windows. É de extrema importância que a configuração de regionalização do windows esteja ajustada e formatada.
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Notas de Atualização - 05/08/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 05/08/2021
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Notas de Atualização - 27/10/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 27/10/2021
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Projetos

Permite cadastrar os projetos que serão desenvolvidos pela empresa, inserindo informações relevantes a serem apresentadas ao cliente, além de informações internas para a equipe.
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Relatório de Produtos - Quantidade Solicitada

Neste relatório é possível visualizar as quantidades reservadas, solicitadas e em estoque dos produtos.
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Frete

Permite cadastrar valor de frete para as Cidades/UF
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Fechar Pedido

Permite o Fechamento de Pedidos de Venda por meio deste menu.
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Origem O.S.

A origem de Ordem de Serviço é utilizada para identificar a fonte de criação da ordem.
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Materiais

Ajuda sobre o módulo de Materiais de produtos: inclusão, alteração, consulta e exclusão.
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Check-List Itens

Permite cadastrar itens que serão vinculados ao check-list da ordem de serviço.
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Fases

Neste menu é possível realizar a inclusão das fases de cobrança.
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DashBoard

Dashboard é um painel visual que contém as tarefas dos projetos da empresa, permite que os usuários consultem e façam seus apontamentos em cada fase da tarefa.
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Ocorrências

Neste menu é possível registrar, atualizar e consultar as ocorrências de cobranças.
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Definir Conta Bancária

Para facilitar a alteração das contas bancárias vinculadas aos contratos, é possível alterar a conta bancária de vários contratos ao mesmo tempo.
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Configurações para vendedores

Este artigo reune as configurações pertinentes aos Vendedores.
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Aprovação de Proposta

Funcionalidade destinada a realizar propostas de vendas nos pedidos do sistema, para que seja feita aprovação por um usuário supervisor.
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Documentos Impressos

Nessa tela é possível consultar os documentos que foram impressos.
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Relacionamento de Situação Tributária de PIS

Poderá ser realizado o cadastro dos tributos e os respectivos CSTs (Código de Situação Tributária) para cada tributo na base de dados.
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Relatório Ordens de Serviço Abertas

Neste relatório é possível visualizar dados das ordens de serviço cadastradas, como data de abertura e alteração, status e valor.
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Envio de Remessa - Banco Bradesco

Este artigo orienta o envio de remessa no internet banking do Banco Bradesco.
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Relatório de Pedidos de Compra

Relaciona: Filial, fornecedor, produto, status do pedido, número do pedido e período.
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Status de Projeto

Permite cadastrar os status que um projeto terá, esses status são as etapas que permite acompanhar e gerenciar o andamento dos projetos da empresa.
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Notas de Atualização - 02/12/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 02/12/2021.
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Relatório de Contratos

Relaciona: Filial, Cliente, Tipo de contrato, Periodicidade, Conta Bancária, Forma de Pagamento, Contrato, Data do Contrato, Data de Expiração, Status do Contrato e Status da cobrança
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Notas de Atualização - 01/09/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 01/09/2021.
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Relatório Recursos Disponíveis

Neste relatório é possível verificar a disponibilidade dos recursos para cada dia do mês.
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Pedidos por Vendedor

Relatório que exibe os pedidos realizados por cada vendedor.
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Notas de Atualização - 26/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 26/07/2021
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Relacionamento de Situação Tributária de IPI

Poderá ser realizado o cadastro dos tributos e os respectivos CSTs (Código de Situação Tributária) para cada tributo na base de dados.
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Exportação IMS Health

Utilizado na captura de informações e geração dos arquivos clientes, produtos, estoque e vendas a serem enviados a empresa IMS Health com o intuito de controle de dados.
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Notas de Atualização - 12/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 12/07/2021
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Notas de Atualização - 23/11/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 23/11/2021.
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Nota de Atualização - 28/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 28/02/2022
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Notas de Atualização - 19/07/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 19/07/2021
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Roteiro de Sugestão para Configuração das Integrações

Este é um roteiro de sugestão para configuração das integrações disponíveis no MasterSGi, com o objetivo de auxiliar a implantação e minimizar possíveis problemas.
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Notas de Atualização - 04/06/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 04/06/2021
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Nota de Atualização - 24/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 24/02/2022
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Notas de Atualização - 20/04/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 20/04/2022.
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Tarefas

Permite cadastrar as tarefas necessárias para execução do projeto, essas tarefas serão feitas pela equipe, tendo um profissional responsável pela gestão e priorização das mesmas de acordo com a necessidade do seu cliente.
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Notas de Atualização - 18/11/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 18/11/2021.
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Zerar o Estoque de uma Filial

Nesse processo ocorre uma conferência de estoque com quantidade zero para cada produto, e assim todos os produtos da Filial terão seu estoque zerado.
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Relatório de Lançamentos Avulsos

Neste relatório é possível visualizar os lançamentos avulsos dos contratos que deseja analisar.
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Notas de Atualização - 16/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 16/02/2022.
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Relatório de Pedidos por Vendedor Externo

Nesse relatório é possível visualizar pedidos feitos por vendedores externos, de acordo com o período que deseja.
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Notas de Atualização - 25/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 25/02/2022
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Relatório Histórico de Agendamento

Este relatório exibe os compromissos de acordo com o equipamento vinculado.
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Alterações Fiscais que influenciam no SPED

Informações que interferem na emissão do SPED
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Notas de Atualização - 13/12/2021

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 13/12/2021.
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Notas de Atualização - 03/01/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 03/01/2022
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Status de Tarefa

Permite cadastrar os status que uma tarefa terá, esses status são as etapas que permite acompanhar e gerenciar as tarefas a serem realizadas pelos usuários responsáveis.
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Tipo de Projeto

Permite cadastrar os tipos de projetos que serão desenvolvidos pela empresa.
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Relacionamento de Situação Tributária de COFINS

Poderá ser realizado o cadastro dos tributos e os respectivos CSTs (Código de Situação Tributária) para cada tributo na base de dados.
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Notas de Atualização - 06/01/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 06/01/2022
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Notas de Atualização - 04/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 04/02/2022.
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Notas de Atualização - 19/01/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 19/01/2022
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Importar Contratos

Neste artigo está as orientações de como deve importar arquivos em planilha excel de contratos para serem cadastrados no MasterSGi.
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Grupos de Tarefa

Permite cadastrar grupos de tarefa a serem vinculados nas tarefas.
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Notas de Atualização - 03/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 03/02/2022
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Nota de Atualização - 21/02/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 21/02/2022
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Relatório de Análise de Resultado

O objetivo do relatório é a comparação dos resultados, dentre Receitas e Despesas, através dos meses, para comparações entre até 12 meses.
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Relatório Agenda Semanal

Neste relatório é possível verificar os compromissos agendados, podendo ser filtrado por período, usuário e recursos utilizados.
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Contato com o Atendimento ao Cliente

Este guia tem como função instruir os usuários do sistema a utilizarem os recursos de acesso ao Manual de Ajuda do sistema. Assim como mostrar como realizar o contato com nossa equipe de Suporte ao Cliente.
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Relatório de Projeção de Faturamento por Período

Nesse relatório é possível analisar suas vendas futuras, baseados nos números das vendas anteriores, partindo do pressuposto de que elas irão seguir a tendências das vendas já concretizadas usadas na análise.
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Notas de Atualização - 17/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 17/03/2022
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Devolução Venda NFC-e / SAT

Neste artigo, explicaremos o procedimento a ser realizado na devolução da mercadoria caso o prazo de 30 minutos para o cancelamento, tenha excedido.
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Notas de Atualização - 24/06/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 24/06/2022
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Closeup Hypera

A integração com a CloseUp Hypera permite o envio e recebimento dos arquivos de pedido eletrônico via FTP.
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Notas de Atualização - 11/07/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 11/07/2022
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Lançamento em Contratos

Aqui é possível realizar lançamentos em mais de um contrato ao mesmo tempo.
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Relatório de Estoque por Produto

Exibe a quantidade em estoque de cada produto, agrupado por produto filtrado.
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Notas de Atualização 17/05/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 17/05/2022
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Notas de Atualização - 14/06/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 14/06/2022
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Relatório de Clientes por Marca

Nesse relatório é possível verificar quais são as marcas que mais são compradas de determinado cliente.
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Notas de Atualização - 21/01/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 21/01/2022
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Nota de Atualização - 08/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 08/03/2022
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Cancelar Cobrança

Aqui é possível cancelar em massa as contas a receber geradas por contratos.
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Relatório de Cobranças Ativas

Neste relatório é possível visualizar as cobranças que estão em andamento e seus status.
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Notas de Atualização - 28/04/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 28/04/2022
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Nota de Atualização - 14/04/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 14/04/2022.
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Repasse de Frete

Aqui é possível realizar o lançamento do repasse do frete dos contratos.
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Notas de Atualização - 10/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 10/03/2022
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Relatório Provisionamento de Caixa

Relaciona entradas (contas a receber) e saídas (contas a pagar) somente dos valores em aberto (não quitados), para simulação de resultado de caixa dia-a-dia, permitindo saber como será o fluxo de pagamentos e recebimentos mensal. Vale observar que nos recebimentos também serão considerados títulos que foram antecipados no Banco.
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Notas de Atualização - 09/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 09/03/2022
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Relatório de Livro de Registro de Medicamentos Controlados

Neste Relatório é possível visualizar os medicamentos separados pelo Livro de Registro, filtrando por data e produto que desejar.
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Notas de Atualização - 13/04/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 13/04/2022.
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Notas de Atualização - 07/03/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 07/03/2022.
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Notas de Atualização - 09/05/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 09/05/2022.
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Simples Nacional

Breve resumo do Regime tributário Simples Nacional e sua usabilidade no MasterSGI.
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Notas de Atualização - 06/07/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 06/07/2022
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Registrar Atendimento

Permite registrar atendimentos feitos ao cliente de maneira rápida, e quando necessário possibilita a abertura de um chamado a partir deste atendimento.
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Relatório de Faturamento por Entidade

Relatório apresenta os faturamentos por Entidades filtradas.
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Notas de Atualização - 24/05/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 24/05/2022.
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Notas de Atualização - 26/05/2022

Conjunto de correções, melhorias e novos recursos implementados e disponibilizados em 26/05/2022
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Provisão de Pagamentos e Recebimentos

Neste artigo é possível visualizar o passo a passo de como exportar os arquivos para realizar o provisionamento de contas a pagar e receber.
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Atualizar Produtos dos Contratos

Utilize a rotina Atualizar Produtos quando o(s) produto(s) vinculado(s) ao Contrato sofrer alteração, essa atualização irá considerar os seguintes campos: Nome do produto, Natureza de Operação, Situação Tributária, Unidade e Alíquotas de ISS/ICMS.
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Resultados da Pesquisa

Pesquisa por: natureza de operação